华为Mate 70”发布，哪些供应链公司能爆发？

华为Mate 70发布，哪些供应链公司能爆发？

2024年底，华为正式发布了其年度旗舰手机——华为Mate 70系列。作为华为“Mate”系列的最新一代产品，Mate 70不仅延续了华为在高端手机市场的技术领先优势，更在芯片、摄像头、屏幕、操作系统等多个方面实现了重大突破。这款手机的发布，不仅吸引了全球消费者的关注，也引发了资本市场对相关供应链公司的热议。那么，在华为Mate 70的发布背后，哪些供应链企业将因此迎来业绩爆发？本文将从多个维度进行分析。

一、华为Mate 70的技术亮点与核心配置

在分析供应链之前，我们先来看看华为Mate 70的核心配置与技术亮点：

1. 自研芯片麒麟9000S：华为Mate 70搭载了最新的自研芯片麒麟9000S，采用先进的制程工艺，支持5G功能，性能和能效比均有显著提升。
2. 鸿蒙操作系统HarmonyOS 4.0：Mate 70首发搭载最新版本的鸿蒙系统，带来更流畅的多设备协同体验。
3. 超感光影像系统：主摄为5000万像素可变光圈摄像头，支持可变光圈、OIS光学防抖，夜拍能力大幅提升。
4. 6.9英寸2K柔性OLED屏幕：支持120Hz高刷新率、HDR高动态范围显示。
5. 昆仑玻璃：具备更高的耐摔性和抗刮性，进一步提升整机耐用度。
6. 北斗卫星消息、鸿蒙智行互联：新增多项智能互联功能，增强用户粘性。

这些技术亮点的背后，是华为对供应链的高度整合和对核心零部件的深度定制。因此，能够进入华为高端手机供应链的企业，将直接受益于Mate 70的热销。

二、核心供应链公司分析

1. 芯片制造：中芯国际（SMIC）

虽然华为自研芯片设计能力强大，但芯片制造仍依赖代工厂。据多方消息，麒麟9000S芯片由中芯国际（SMIC）代工生产，采用7nm或等效工艺。中芯国际作为中国大陆最先进的晶圆代工企业，成为华为摆脱美国制裁后的重要合作伙伴。

投资逻辑：随着Mate 70系列销量预期增长，中芯国际有望获得更多订单，尤其是在国产替代加速的背景下，其先进制程产能利用率有望进一步提升。

2. 摄像头模组：欧菲光、舜宇光学、联创电子

华为Mate 70采用了多摄系统，主摄为5000万像素大底传感器，辅以超广角、长焦镜头，摄像头模组需求大幅增长。欧菲光、舜宇光学、联创电子等企业均是华为摄像头模组的主要供应商。

• 欧菲光：曾因苹果供应链调整而受挫，但近年来加大与华为、小米等国产厂商的合作，逐步恢复元气。
• 舜宇光学：全球领先的光学镜头制造商，华为多款旗舰机型的摄像头镜头由其提供。
• 联创电子：近年来在高端镜头模组领域取得突破，有望在Mate 70中获得更高份额。

投资逻辑：随着智能手机摄像头模组向高像素、多摄、光学防抖等方向发展，这些企业在高端市场的竞争力不断增强。

3. 屏幕面板：京东方（BOE）、维信诺

华为Mate 70采用的是一块6.9英寸的柔性OLED屏幕，支持高刷新率和HDR显示。京东方（BOE）和维信诺是华为OLED屏幕的主要供应商。

• 京东方：中国最大的显示面板制造商，近年来在柔性OLED领域取得长足进展，已进入华为、荣耀、小米等主流厂商供应链。
• 维信诺：专注于OLED技术，虽然市场份额略低于京东方，但在某些高端产品上具有技术优势。

投资逻辑：随着折叠屏、柔性屏需求上升，京东方和维信诺的OLED业务有望迎来爆发式增长。

4. 电池与快充：欣旺达、德赛电池

华为Mate 70内置大容量电池，并支持高功率快充，电池模组和电源管理芯片需求增长。欣旺达和德赛电池是华为电池模组的重要供应商。

• 欣旺达：近年来积极拓展消费电子、新能源汽车电池业务，客户包括华为、苹果、小米等。
• 德赛电池：专注于锂电池封装和电源管理系统，是华为手机电池的核心供应商之一。

投资逻辑：随着智能手机功耗提升和快充技术的普及，电池模组厂商的订单量将持续增长。

5. 结构件与金属外壳：比亚迪电子、长盈精密

华为Mate 70采用一体化金属机身和玻璃背板，结构件和外壳需求增加。比亚迪电子和长盈精密是华为结构件的主要供应商。

• 比亚迪电子：拥有完整的金属加工能力，是华为高端机型金属中框和外壳的重要供应商。
• 长盈精密：专注于消费电子精密结构件，在连接器、天线、摄像头支架等领域具有较强竞争力。

投资逻辑：随着高端手机对结构件精度和工艺要求提升，具备精密制造能力的企业将受益。

6. 射频与天线：信维通信、硕贝德

华为Mate 70支持5G、Wi-Fi 6E、北斗卫星通信等功能，对射频前端和天线模组要求更高。信维通信和硕贝德是华为射频模组的主要供应商。

• 信维通信：国内领先的射频解决方案提供商，产品涵盖天线、滤波器、连接器等。
• 硕贝德：专注于天线及射频模组的研发制造，客户覆盖华为、三星、OPPO等品牌。

投资逻辑：5G普及和卫星通信功能的引入，将带动射频前端市场规模增长，相关企业有望受益。

三、国产替代加速，供应链企业迎来发展机遇

华为Mate 70的发布不仅是产品层面的更新，更是中国科技产业链自主可控战略的体现。在过去几年中，华为受到美国制裁的影响，逐步减少对美国零部件的依赖，转而扶持国内供应链企业。这种“去美化”趋势在Mate 70中表现得尤为明显。

随着华为高端手机销量的逐步回升，以及鸿蒙生态的不断完善，华为有望在2024-2025年重回全球智能手机出货量前列。而与之配套的国产供应链企业，也将迎来前所未有的发展机遇。

四、结语：谁将成为下一个“果链”赢家？

在苹果供应链中，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等企业曾因苹果订单爆发而股价飞涨。如今，华为正逐步构建起属于自己的“华链”，而欧菲光、京东方、中芯国际、比亚迪电子等一批企业，正在成为“华链”的核心成员。

可以预见，随着华为Mate 70系列的热销，以及后续P70、Mate 80等旗舰机型的推出，这些供应链公司将持续受益，迎来业绩与估值的双升。对于投资者而言，把握“华链”崛起的投资机会，将是未来几年科技投资的重要方向之一。

总结：

华为Mate 70的发布，标志着国产科技产业链的全面复苏。而在这背后，一批优秀的供应链企业正悄然崛起，成为资本市场的新宠。未来，谁能抓住“华链”机遇，谁就有可能成为下一个科技产业的赢家。